대출수요 몰리며 1년새 여신만 30조원 증가
다중채무자나 저소득자 대부분…‘제 2 저축은행 사태’ 우려
[매일일보 홍석경 기자] 지방 저축은행의 연체율이 심상치 않다. 저신용 취약차주의 연체율이 급격하게 악화하고 있기 때문이다. 코로나19 이후 경기침체와 시중은행 대출 규제로 2금융권 대출수요가 크게 늘어난 가운데, 여신 부실화에 따른 ‘제 2의 저축은행 사태’를 우려하는 목소리가 높아지고 있다.
14일 각 사가 제출한 통일경영공시에 따르면 지난해 3분기 기준 대출연체율이 10%를 넘는 저축은행은 총 7개사로 확인됐다. 저축은행별로는 대아저축은행이 연체율 24.51%로 전년(6.91%)보다 크게 악화됐다. 대아저축은행의 고정이하여신비율도 전년 23.94%보다 무려 두 배 이상 늘어난 49.34%를 기록했다.
이어 △조흥저축은행(17.12%→21.85%) △상상인플러스저축은행(9.46%→16.19%) △ES저축은행(0.00%→12.28%) △상상인저축은행(7.48%→12.19%) △머스트삼일저축은행(5.97%→10.47%)등 대부분이 연체율이 악화했다. 같은 기간 전체 79개 저축은행의 평균 연체율은 5%다. 부림저축은행의 경우 연체율을 공시하진 않았지만, 회수가 불가능한 고정이하여신비율이 10.67%로 높은 수준을 보였다. 나머지 저축은행들도 고정이하여신비율이 적게는 5%대 중반에서 많게는 17%에 달해 건전성이 떨어졌다.
저축은행 연체율 악화 배경은 급증하고 있는 대출 수요와 경기침체가 원인으로 지목된다. 주식·부동산 투자를 위한 자금 수요와 신종 코로나19 확산으로 어려워진 소상공인들의 대출 수요가 맞물려 절대적인 규모가 크게 늘었다. 한국은행에 따르면 지난해 10월 말 기준 저축은행과 상호금융의 대출 잔액은 총 376조8422억원이다. 2019년 말 대비 무려 30조원 폭증했다. 전 금융권 통틀어 평균 대출 증가 폭은 2019년 6.7%, 지난해 10.1%로 나타났지만, 저축은행은 같은 기간 9.9%에서 17%로 뛰었다.
저축은행 대부분은 취약차주 비중이 높다. 지난해 기준 저축은행에서 금융 기관 대출 3건 이상을 보유한 다중채무자나 소득 하위 30%인 저소득자 비중은 23.8%다. 은행(3.4%), 상호금융(5.3%), 보험회사(7.1%)와 여신전문금융회사(13.3%) 등 다른 금융권을 압도한다.
저축은행은 지난해 코로나19에도 불구하고 순이익 1조140억원, 총자산순이익률(ROA)은 1.66%로 전년 동기와 유사한 수준을 기록했다. 그러나 이는 코로나19 확산 이후 2020년 내내 지속된 원리금 상환유예 조치에 따른 착시효과에 불과하다.
경기침체 속에 대출이 빠르게 늘어날 경우 ‘제 2의 저축은행 사태’를 불러올 수도 있다. 지난 2006년부터 2008년 우리나라 경제성장률이 연평균 4.5%인 상황에서 저축은행 대출채권증가율은 연평균 17.1%에 달했다.
2008년 글로벌 금융위기 다음해인 2009년 경제성장률은 0.8%로 급락했으나 저축은행 대출채권증가율은 17.8%로 오히려 더욱 상승했다. 결국 2010년 이후 경제 전반적인 디레버리징(Deleveraging)이 시작되며 저축은행의 대출채권증가율이 크게 하락했고 결국 2011년 저축은행 사태가 발생했다.
저축은행 부실에 대비하기 위해 보수적으로 대손충당금을 쌓고 건전성 동향을 모니터링해야 한다는 지적이다. 업계 한 관계자는 “코로나19 이후 실시된 유예조치로 저축은행의 실질적인 건전성을 파악하기 어렵게 됐다”면서 “3월 금융지원 종료 이후 무더기 부실 가능성에 대비해야 한다”고 했다.
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