[매일일보] 키움증권은 30일 두산건설에 대해 하반기 주요 수주가 집중되면서 상반기보다 실적개선이 기대된다고 전망했다.

최원경 키움증권 연구원은 “2014년 회사채 만기 도래분은 약 2880억원으로 추정되고, 23일 1000억원 상환으로 올해 남은 회사채 만기 도래분은 350억원에 불과하다”며 “주가의 할인 요인으로 작용했던 회사채 만기 도래의 부담이 대폭 완화됐다”고 분석했다.

2분기 매출액과 영업이익은 각각 5700억원, 250억원으로 올해 매출 목표 2조원, 영업이익 목표 1300억원 대비 양호한 수준을 기록할 것으로 내다봤다.

최 연구원은 “올해 상반기 누적 영업이익은 약 500억원으로 전년 연간 500억원에 육박할것으로 보여 확실히 실적 개선이 이뤄지고 있음은 반증됐다"고 설명했다.

또 작년 하반기 수주한 기자재(HRSG, 메카텍)가 2분기부터 매출에 인식되면서 하반기로 갈수록 실적이 증가할 것이라고 내다봤다.

그는 “HRSG 알제리 수주건은 빠르면 8월 이후 수주가 예상한다"며" 예상수주는 전체 HRSG 발주 3000억원 중 최소 500억원 이상일 것”이라 말했다.

이어 “메카텍 BG의 베트남 및 러시아 야말 프로젝트 OSS 수주도 하반기에 이뤄질것”이라고 판단했다.