[매일일보 홍석경 기자] 롯데카드는 4억달러(한화 약 4430억원) 규모 해외 자산유동화증권(ABS)를 발행했다고 4일 밝혔다. 신용카드 매출채권을 기초자산으로 발행된 이번 ABS는 일본계 은행인 미즈호가 단독 투자자로 참여했다. 평균 만기는 3년이다. 조달된 자금은 기존 차입금 상환 및 운영에 사용할 예정이며, 통화 및 금리 스와프(Swap)를 통해 환율과 금리 변동에 따른 리스크 요인을 제거했다.

롯데카드 관계자는 “코로나19 장기화로 불확실성이 커진 상황에서도 MBK 파트너스의 인수 이후 높은 자산 건전성 및 재무 안전성을 유지한 점을 높게 평가 받아 국내 자금 조달 대비 유리한 조건으로 해외 ABS 발행에 성공했다”고 설명했다.

홍석경 기자 adsl11654@m-i.kr홍석경 기자의 다른기사 보기

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