카카오뱅크, 7500억원 유상증자 결의
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카카오뱅크, 7500억원 유상증자 결의
  • 김정우 기자
  • 승인 2020.10.27 19:16
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새 주주 TPG캐피탈로부터 2500억원 유치

[매일일보 김정우 기자] 카카오뱅크는 27일 오후 이사회를 열고 총 7500억원의 보통주 유상증자를 추진하기로 결의했다고 밝혔다.

이를 위해 3191만6595주를 새로 발행할 예정이며 주당 발행가격은 2만3500원이다. 카카오뱅크에 대한 투자평가가치는 8조5800억원(증자 완료 전 기준)이다.

이번 유상증자를 통해 카카오뱅크는 글로벌 사모펀드인 TPG캐피탈을 새 주주로 맞는다. 카카오뱅크는 TPG캐피탈에 1064만주를 배정, 2500억원 규모를 유치한다. TPG캐피탈의 주금납입일은 다음달 12일이며 증자 효력 발생일은 다음날인 13일이다.

미국 샌프란시스코와 포트워스에 본사를 두고 있는 TPG캐피탈은 공유차량 서비스 기업 우버, 미디어 서비스 제공업체 스포티파이, 중국 최대 검색 포털 바이두의 모바일페이먼트 자회사인 바이두파이낸셜 등에 투자하고 있는 사모투자회사다. 운용자산 규모는 1033억달러(약 117조원)로 글로벌 최상위권에 이름을 올리고 있다.

카카오뱅크는 이번 투자 유치로 자본 확충과 동시에 글로벌 시장 진출 시 TPG캐피탈이 보유한 투자 네트워크와의 협업이 가능할 것으로 기대하고 있다.

카카오뱅크는 이날 열린 이사회에서 구주주 대상 유상증자도 추진하기로 결의했다. 구주주 배정 유상증자 규모는 약 5000억원이며 주식 소유 비율에 따라 배정한다. 신주배정기준일은 다음달 11일, 주금납입일은 오는 12월 29일이다. 

이번 제3자 및 구주주 배정 유상증자가 예정대로 끝나면 카카오뱅크의 납입자본은 1조8255억원(9월말 기준)에서 2조5755억원으로 늘어나게 된다.

카카오뱅크는 IPO(기업공개)에도 속도를 낼 방침이다. 앞서 9월말 감사인 지정 신청을 완료했으며 본격적인 상장 준비를 위해 연내에 입찰제안서를 발송하고 주관사를 선정할 계획이다.


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