SK건설, 회사채 흥행 성공…차주 1500억 발행 예정
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SK건설, 회사채 흥행 성공…차주 1500억 발행 예정
  • 전기룡 기자
  • 승인 2019.10.08 15:20
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수요예측서 약 3300억 몰려

[매일일보 전기룡 기자] SK건설이 회사채를 모집하는 과정에 흥행에 성공했다. 이에 따라 발행하는 회사채 규모도 기존 계획보다 약 2배 가량 늘어났다.

SK건설은 오는 14일 발행하는 3년물 회사채가 수요예측에서 흥행함에 따라 총 1500억원으로 증액 발행한다고 지난 7일 공시했다. 발행금리는 민간채권평가회사에서 제공한 금리 대비 0.31%포인트 낮춰 11일 최종 확정된다.

지난 2일 실시한 SK건설의 회사채 수요예측에는 모집 금액 800억원의 4배를 뛰어넘는 약 3300억원의 자금이 몰렸다. 특히 자산운용사 등 기관투자가들의 참여 비중이 대다수를 이뤘다. 발행금리도 2%로 진입해 금리 절감 효과도 기대된다.

이번 SK건설 제160회 회사채(신용등급 A-)는 3년 만기물로 이달 14일 발행된다. 대표 주관사는 SK증권과 NH투자증권이고 인수단은 미래에셋대우와 DB금융투자가 맡았다.

담당업무 : 건설 및 부동산을 담당하고 있습니다.
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