[매일일보 최은서 기자] HDC현대산업개발[012630]은 지난 16일 1300억원의 회사채를 발행했다고 17일 밝혔다.
이번 HDC현대산업개발 회사채는 지주사 분할 이전 시점을 통틀어 발행금리 기준 역대 최저금리 수준이다. HDC현대산업개발의 희망 금리 밴드는 3년물과 5년물 개별 민평 대비 –20~+10bp수준이었으며, 최종 발행금리는 16일 동사의 민평금리 기준으로 3년물은 –17bp 적용 2.606%, 5년물은 –19bp 적용 3.057%이다.
앞서 지난 10일 실시한 1000억원 모집의 수요예측에서는 2750억원 가량의 주문이 몰린며 흥행한 바 있다.
HDC현대산업개발 측은 “사업회사로의 분할 후 첫 발행한 회사채가 역대 최저금리를 기록했다는 점에서 의미가 있다” 며 “2분기 호실적, 안정적 재무구조에 대한 투자자들의 굳건한 신뢰가 수요예측의 흥행으로 이어졌다”고 평가했다.
HDC현대산업개발은 지난 5월 사업회사로 분할 후 한국농어촌공사와의 개발사업 추진을 위한 업무협약(MOU) 체결, 광운대 역세권 사업, 공공지원 민간임대주택인 고척 아이파크 등 디벨로퍼로서의 영역를 확장해 나가고 있다.
조달한 자금은 디벨로퍼로서 HDC현대산업개발이 중장기 성장을 위한 다양한 신규 사업부문에 투자될 예정이며, 2015년 11월 발행되었던 1000억원의 회사채 만기 도래에 따른 차환 자금으로도 사용될 예정이다.
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