[매일일보 이한듬 기자] 현대그룹이 한국산업은행(KDB)과 함께 현대증권 등 금융 3사 매각 방식을 확정 짓는 등 자구안 실행에 속도를 내고 있다.
현대그룹은 현대증권 등 금융 3사를 재산신탁방식으로 매각키로 KDB와 최종 협의를 마치고 KDB 인수 합병부와 자문계약을 체결 하는 등 본격적인 매각 작업에 돌입 했다고 23일 밝혔다.
이로써 현대상선은 이날 1차로 현금 2000억원을 확보하게 된다.
현대상선은 우선 보유하고 있는 현대증권 지분 총 22.4% 중 일부인 14.9%를 신탁회사에 신탁하고 신탁회사는 이를 근거로 특수목적회사(SPC)에 수익증권을 발행한다.
KDB는 SPC가 가진 수익증권을 유동화해 SPC를 통해 자산담보부대출(ABL)로 2000억원을 현대상선에 우선 지급하는 구조다.
현대상선은 현대부산신항만 투자자 교체로 2500억원을 확보했으며, 컨테이너 매각으로 563억원, 신한금융지주, KB금융지주, 현대오일뱅크 주식 매각으로 총 1565억원을 마련했다.
또한 현대엘리베이터 유상증자로 1803억원, 여기에 이번 금융 3사 매각방식 확정으로 2000억원이 들어오게 된다.
여기에 더해 현재 매각협상이 진행 중인 LNG 운송사업부문 매각으로 1조1000억원과 부산 용당부지 매각으로 700억원을 추가로 확보하면 현대상선은 자구안 발표이후 4개월간 총 2조원 이상의 자구안을 이행하게 된다.
현대그룹 관계자는 “이번 현대증권 매각 방식 확정으로 그룹에 2000억원의 현금이 유입 돼 그룹의 유동성 우려 불식 및 재무안정성이 증가될 것”이라고 기대했다.
특히 “지난 12월 3조3000억원의 자구안을 발표한 이후 불과 4개월 만에 60% 이상의 자구안 이행이 가시화되고 있어 조속한 시일 내에 시장의 신뢰를 회복할 것으로 기대한다”고 말했다.
